2014三季度京城车市销量小幅回落

2014三季度京城汽车市场特点分析
       一、2014年三季度京城汽车市场交易情况
       （一）三季度新车交易情况
       1．9月份京城新车交易42900辆，同比增长-16.2%，低于全国18.67个百分点；环比增长12.12%，低于全国3.5个百分点。

       2．1月－9月京城累计交易新车395300辆，同比去年423300辆累计增长-6.61%，低于全国13.65个百分点，降幅高于去年同期4.6个百分点。
       3．新车三季度销量环比二季度增长-7.98%，降幅较去年增加7.91个百分点；同比去年三季度增长-15.01%，降幅较去年（-4.58%）增加10.43个百分点。
       4．9月份进口车交易6400辆，同比增长12.28%，环比增长20.75%，占京城新车交易总量的14.92%。

       5．1－9月京城累计交易进口车55350辆，同比去年46000辆累计增长20.33%，高于新车增长水平26.94个百分点。占新车累计销量14%。
       6．京城进口车三季度销量环比二季度增长-4%，增幅较去年3.85%回落7.85个百分点；同比去年三季度增长11.11%，增幅较去年回落2.18个百分点。
       （二）三季度京城二手车交易情况
       1．9月份京城成交过户二手车63500辆次，同比增长-2.61%，环比增长13.6%，外迁率37.17%，较上月回落3.8%，新旧车交易比例1︰1.48。

       2．1月－9月二手车累计成交过户517300辆次，同比去年492500辆累计增长5.04%。
       3．1月－9月二手车累计成交过户辆次超过新车销量30.86%，增幅较去年提高14.51%，新旧车交易比例1︰1.3。
       4．二手车三季度成交过户辆次环比二季度增长-6.12%，同比去年三季度增长-1.66%。
       二、京城三季度车市整体评价
       1．三季度车市呈现行业政策出台最多、垄断调查反响最大，对市场撞击最猛烈的“三最”特征。
       2．三季度北京新车二次限购政策充分发酵抑制作用明显，同比累计降幅高于去年同期4.6个百分点，达到-6.6%。
       3．二次限购与车市传统淡季双重因素叠加，导致7月―8月成为三年以来新车销售低谷月。
       4．在北京老旧车淘汰报废新办法强力刺激及节前市场旺季双重因素拉动下，9月京城新旧车市场人气活跃度及销售有所恢复。
       5．京城三季度车市仍然保持二手车市场好于新车市场，进口车销售高于新车交易平均水平局面。
       三、三季度京城新车市场表现及特征分析
       （一）刺激政策及季节因素促动三季度销售增长
       1．国Ⅴ标准切换促销遏制7月份销量下滑
       为应对北京实施国Ⅴ第二阶段标准增加的车载诊断系统两项排放监测系统措施，7月份厂商加大促销力度，加紧消化国Ⅴ第一阶段库存车辆，提升了销售业绩，遏制了二次限购政策首月全发酵的销量下滑。
       2．两大因素带动金九销售
       （1）老旧车淘汰更新、报废补贴新规定带热车市人气
       9月13日北京市环保局颁布老旧车淘汰更新政策执行到年底，并在9月15日－10月底提高老旧车报废补贴标准新规定，对以旧换新及以废换新市场起到了末班车和阶段性强刺激推动作用，提升了市场客流人气，老旧车报废显著增长，置换销售有所增加。
       亚市老旧车报废窗口数据及有关调查显示：汽车报废解体厂收车量较新规定颁布前增长50%以上，北京7个正常营业的汽车报废解体厂拆解压力几近极限，预计一个半月的政策执行期将为北京新车市场贡献1.5万辆以废换新资源。
       亚市新车一站式上牌数据显示：9月份更新上牌数占总上牌比例较6月份提高6.2个百分点；9月份更新上牌数环比增长68.4%。
       北京有关销售数据显示：9月份新车销售环比增长12.12%，摆脱了连续两个月环比下滑负增长的局面。
       北京老旧车淘汰更新平台有关数据显示：9月22日－28日申请老旧车淘汰补贴人次环比前周增长10.3%。

       （2）节前促销刺激消费
       虽然目前淡旺季销售差别愈加减弱，但金九银十节前购车的传统消费习惯与以旧换新、以废换新刺激政策叠加，使得今年国庆节前车市传统旺季特征明显，节前厂商加大促销，提升了新车销量。
       亚市销售数据显示：9月下半月销量环比上半月增长36.97%。
       亚市价格调查显示：

优惠增加车型范围

优惠减少（持平）车型范围

       （二）多重因素促动京城进口车交易高于新车平均水平
       以旧换新、消费升级、厂家实施车贷金融政策，跨区域销售限制有所松动，商家节前促销冲量等因素使京城进口车市场虽然遭遇8月份环比较大下滑，三季度增幅同比回落7.85个百分点，但市场表现仍好于新车整体水平。
       1．进口车销售占比持续高位，增速超新车
       北京进口车销售数据显示：9月份北京进口车交易同环比恢复到12.28%和20.75%的正增长，14.92%的销量占比创今年第二新高。
      

1月－9月北京进口车市场贡献度显示表（%）

       2．3.0L以下排量进口车份额提升
       亚市进口车销售数据显示：9月份3.0L以下排量进口车销售份额为49.18%，较去年同期提高12.68%。
       （三）多重因素导致进口豪华车增速放缓
       1．宏观经济调整及反腐防贪抑制了豪华车公关型和张扬性消费
       （1）资源性城市豪华消费减弱
       北京周边资源性地区和城市是京城豪华车经销商传统的销售市场，近年来由于经济结构调整，需求减弱，加上厂家销售渠道下沉，客户分流，京城高级豪华车市场销售有所萎缩。
       亚市进口车销售数据显示：三季度3.1L以上进口车占有份额较去年同期63.5%下降了12.69%。
       （2）防腐反贪抑制了公关性、张扬性消费，其市场销售降低到历史最低点。
       （3）高级豪华进口车整车和零配件官方降价，导致豪华车消费出现持币观望。
       （4）进口车市场销售增速放缓，经销商压力加大。

       2014年京城进口车市场同比增速趋势图

       （四）非中规进口车机遇挑战并存
       1．国家工商总局7月31日发布《关于停止汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作的公告》，让非中规进口车经销商走出灰色地带，经营合法化。
       2．政府鼓励平行贸易非中规进口车市场发展
       作为中规进口车个性化产品补充及价格调剂，国家质检总局明确表示：政府鼓励非中规进口车市场发展。
       3．影响非中规进口车销售及市场规范发展的关键因素
       （1）上牌难是目前影响非中规进口车销售的关键因素
       （2）缺少售后“三包”服务体系是制约非中规进口车市场规范发展的重要短板。
       4．保险公司是完善三包服务体系的最佳平台模式
       国家质检总局推荐保险公司介入非中规进口车售后“三包”服务体系的建设，认为是最佳的保障平台模式。
       5．人保是首家推出非中规进口车售后“三包”险的保险公司，亚市非中规进口车具有数量和销售规模。
       6．国家质检总局肯定亚市与中国人保开展战略合作的做法，肯定亚市建立特色（非中规）进口车专区，将“三包”落地并向消费者公示诚信服务公约，让消费者放心买车的相关工作。
       7．亚市与人保的合作模式开创了汽车市场与国字头保险公司合作，落实非中规车“三包”服务的先河，将推广到全国有形市场，建立全国有形市场非中规车营销诚信联盟，推动全国非中规进口车市场的规范发展。
       8．亚市将与中国人保财险、中国汽车流通协会有形市场分会等单位合作，推动非中规车市场发展，打好五张牌：推动非中规进口车售后“三包”行业责任牌、特色项目旗帜牌、诚信服务牌、宣传推广牌、联盟营销牌。
       （四）SUV及新能源汽车成为自主品牌上行发展的双重驱动力
       1．自主品牌SUV上市新车型引领自主品牌市场拓展
       （1）自主品牌SUV消费者青睐度提升
       自主SUV车品质及销售占比逐步提升。
       亚市市场调查显示：长城、比亚迪、奇瑞、长安、一汽等自主品牌SUV销量占比从15%－70%不等，市场份额逐年提升，消费者认知及青睐度逐渐提高。
       （2）自主SUV部分品牌及车型供不应求，虽利于维护市场价格稳定，但也导致了客户流失。
       长安CX75、一汽X80、长城H6等品牌车型供应不足，提车需要1月－2个月。
       2．自主品牌新能源汽车成为今后带动企业发展的重要驱动力
       （1）政府政策支持是新能源汽车得以发展的前提
       7月21日国务院颁发《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》。8月1日发布《关于免征新能源汽车车辆购置税公告》，8月29日工信部、税务总局公布第一批免征车辆购置税新能源汽车车型目录，17款纯电汽车、6款插电式混合动力车型被列其中。9月1日开始实行免征购置税导致8月份成为新能源汽车销售真空月。
       （2）新能源汽车处于提高产品品质，完善配套服务，品牌宣传推广阶段
       （3）汽车有形市场集约化平台式营销优势非常有利于新能源汽车的应用推广。
       （4）亚市《北京新能源汽车应用推广中心》四个功能专区满足消费者学习了解新能源汽车科普知识和政策，看车选车，试驾，购车，上牌一条龙服务需求，开创全国新能源汽车应用推广的先河。
       目前，四个功能区正在建设中，预计11月份新能源汽车科普主题展厅，销售专区等全面启动。
       （五）三季度后期库存压力逐渐加大
       1．高库存压力前期有所缓解
       在倾力促销消化国Ⅴ第一阶段库存车的同时，为担心逾期不能上牌，经销商纷纷减少了计划进车量。
       2．库存压力后期有所增加
       （1）为迎接金九银十旺季销售，厂商加大了进车量，黄金周后为市场销售调节期，库存压力增加。非畅销车型库存经营压力更大。
       （2）7月份出现部分品牌经销商为应对高库存压力而停止进口车消化库存现象。
       （六）政策大势未变，车市疲弱，竞争加剧，经销商盈利难度加大，结构调整，洗牌整合加速。
       1．市场增量资源竞争白热化
       （1）新车销量增长与授权经销商数量严重失衡
       2014年预计新车销量较08年提高8%－10%，但京城授权经销商数量从350家增加到667家（万车网数据），增长90.57%。
       （2）政策收紧，市场疲弱，经销商面临生存挑战
       受“四限一分流”收紧挤压影响，京城新车市场处于负增长平台期，不同品牌间开展份额之争，同品牌间展开生死之战，经销商盈利难度越来越大，竞争越来越激烈。
       2．强势品牌、畅销车型销售同比增长
       北京销售数据显示：

北京品牌销售排行榜（TOP5）

       德系、美系、日系、韩系等品牌车型多，产品线丰富，基本满足消费升级需求，市场销售及占有份额升降有度。
       3．强势经销商着手调整经营思路和品牌及数量结构，弱势经销商面临各种形式的洗牌拐点。
       四、京城三季度二手车市场特点分析
       京城三季度二手车成交过户辆次季度同环比出现了-1.66%和-6.12%双负增长，季度业绩逊于上半年和去年同期。受政策及季节因素影响，三季度二手车市场从淡季谷底逐月爬升，9月份成交过户再次突破6万辆次，为新车市场蓄积了以旧换新资源。
       （一） 四方面因素导致淡季二手车过户辆次跌入低点
       1．“限购限迁”环境下车市淡季特征更加显著
       7月份历来是传统淡季中的低谷月，今年在“双限”收紧环境下，二手车经营下滑更加明显。
       北京二手车交易数据显示：7月份二手车环比降幅（-15.32%）同比去年同期（-1.45%）增加了13.87个百分点。
       2．二手车淡季收购价格整体下滑，降低了消费者的换车欲望
       3．新车二次限购政策导致用配置指标购买二手车数量减少
       4．新车淡季销售不旺降低了二手车市场活跃度
       （二）政策及季节因素促动二手车交易触底回升
       1．部分地区拟提高限迁门槛促动二手车外迁量率齐升。
       云南、内蒙、东北等部分地区拟提高二手车迁入标准传闻拉动了8月份二手车外迁量。
       2．传统季节因素提升二手车收车及交易量
       （1）二手车经销商加大囤车迎接金九银十节前旺季销售
       北京二手车交易数据显示：9月份外迁率环比下降3.8个百分点；本市过户二手车以旧换旧比例持续高位，连续3个月超过67%；
       （2）9月份二手车过户辆次环比增长13.6%，旺季特征明显。
       （三）老旧车交易结构变化引发京城二手车产品渠道、营销模式等方面调整
       1．老破旧车占比萎缩，报废车快速增长
       随着老旧车存量规模减少，外迁愈加受阻，经营利润下降，国Ⅲ以下老旧车成交过户占比将出现萎缩，老破旧车报废在政策刺激下将呈现快速增长趋势。
       2．国Ⅳ车增多，价格回升，话语权增加
       随着享受老旧车补贴的国Ⅳ车增多，二手车流转受限减少，渠道拓宽，价格将有望上调，京城经销商的市场话语权将有所提升。
       3．服务第三方拍卖平台将成为二手车经销商多元化营销渠道的重要选择。
       4．京城二手车梯形消费结构将更加成熟
       随着人们汽车消费观念转变及二手车市场阳光行认证诚信建设不断完善深入，中高档二手车（15万－30万）本市消费，10万元以下二手车外迁梯形消费格局将更加成为京城二手车市场交易的结构特征。
       5．品牌认证二手车及阳光行认证二手车交易市场将具有良好地发展潜能。
       五、十月份京城汽车市场预测
       1．国庆黄金周京城车市特点分析（已发）
       2．10月份上半月是传统的节后市场积蓄期，北京针对老旧车淘汰更新补贴办法及阶段性提高报废补贴标准新规定将发力四季度新旧车市场，以旧换新、以废换新将提升京城10月下半月的车市销售。
       3．随着政府密集出台的行业政策的不断实施执行，必将引起汽车行业产品结构、营销模式、渠道方法的调整和变革。优胜劣汰，适者生存，限购城市经销商面临更多的机遇和挑战。
       4．预计10月份新旧车交易同环比持平或小幅正增长。

（资料来自北京北辰亚运村汽车交易市场）