晓莺说·热点｜存储芯片告急：汽车正在被AI挤下牌桌

（原标题：晓莺说·热点｜存储芯片告急：汽车正在被AI挤下牌桌）

2026年刚开年，汽车行业又一次听到了熟悉的词：缺芯。

不同于2021年由于疫情导致的芯片供应中断；这一次缺的存储芯片，主要是因为：汽车正在被系统性地挤出存储芯片的优先队列。随着人工智能数据中心需求的爆发式增长，全球存储芯片产能正在被系统性转向AI数据中心。而汽车行业在全球DRAM市场中占比仍处于个位数，在以AI为中心重构的存储产业里，既不是增量核心，也不是利润中心，自然很难进入优先队列。

价格，是最先发出的警报。在阶段性现货市场中，DDR5价格较2024年平均水平一度高出约8倍，DDR4甚至达到16倍量级。而根据相关机构预测，2026年DRAM需求增长26%，供应只增长21%，缺口明显。

存储芯片涨价，为什么车企这么焦虑？

因为对智能汽车来说，存储已经不是配置，而是电子架构的地基。座舱、辅助驾驶、OTA，没有内存，系统根本跑不起来。现在存储涨价不是“零部件涨价’”，而是智能汽车“运行内存”的税。你越智能，税越重。

图片来源：三星芯片

放在当下中国主流中高配智能汽车的实际配置来看，存储芯片已不再是可选电子配件，而是支撑集中式电子电气架构、智能座舱与高阶智驾系统运行的核心基础硬件与刚性成本项。一辆主流智能汽车，需在智能座舱域、自动驾驶域分别部署多颗车规级DRAM与大容量NAND Flash，用于系统多任务并行、算法模型运行、感知数据缓存以及整车OTA升级与行车数据存储。

从用量来看，中高配智能汽车的车规级DRAM搭载量通常为4–16颗，NAND Flash为2–6颗，具体数量随智驾等级、座舱芯片平台不同浮动。从成本价值来看，单车存储芯片成本已从早期智能车型的40–90美元，上行至当前主流中高配车型的90–220美元，搭载城市NOA、端侧大模型的高阶智能车型，单车存储成本可突破500美元。

其中DRAM是成本波动最显著的品类。据行业机构测算，2026年车用DRAM长协合同价预计有70%–100%的上涨压力，而现货市场价格短期涨幅已达150%以上，车规级DDR4/DDR5更是价格暴涨。按此测算，主流中高配智能汽车仅DRAM单项，单车成本新增幅度约800–1500元人民币；高端智驾车型新增成本可超过2000元。叠加NAND Flash同步涨价，整车存储芯片综合成本上行区间，主流车型约800–2000元，而高阶车型可达到2000–3000元以上。

但真正棘手的并非只是“贵”，而是“不确定”。

存储芯片深度绑定电子架构与软件系统，一旦供应波动，影响的不只是成本，而是整车排产与交付节奏。这也正是本轮存储芯片问题，被视为智能汽车阶段性“结构性约束”的核心原因。

图片来源：美光

与此同时，包括美光、三星、SK海力士在内的主要芯片供应商正加速将产能转向高带宽内存（HBM）等高端产品，进一步缩减了汽车行业的芯片来源。站在芯片厂商角度，选择也很简单：AI订单更大、价格更高、认证更快；汽车，价格压得低、生命周期长、认证极其复杂，自然排在后面。

车企能怎么办？

短期内，几乎没有“优雅解法”，只能兑付更高成本，提前锁产能，多供应商并行，调整车型配置结构等，而这些都只是止血。真正拉开差距的，反而在中长期的产品设计，电子电气架构是否足够克制，软件是否真的懂得如何“省存储”，以及车企是否愿意把芯片当成战略级别的系统能力，而不只是采购件。以特斯拉为代表的一类车企，早就不再只是“买芯片”，而是在重构整套电子与算力体系的控制权。

当全球高端产能被AI吸走，汽车这个长期、稳定、规模化的中端市场，反而成为国产存储厂商比如长江存储、兆易创新、江波龙等真正可以切入的窗口期。这不是“情绪化国产替代”，而是供给结构变化下的理性选择。